變形金剛G1動畫完整收藏版DVD附帶漫畫 內容大綱
在最後緊要關頭，還是大力神成功地阻止了挖掘。 一個日本發明家展出了他新發明的機器人——夜鳥，霸天虎的出現打斷了這次展示會，他們還偷走了夜鳥。 霸天虎重新設置了夜鳥的迴路，極大地加強了它的力量，並把汽車人設置成為它的敵人。 夜鳥潛入汽車人總部偷走了一塊很重要的微型芯片，致使天線一號無法工作，汽車人尾隨夜鳥進入到沙漠地區，卻發現經過霸天虎改造後的夜鳥的武器火力十分強勁。 後來由於紅蜘蛛的妒疾夜鳥受到了很大的傷害，那塊微型芯片也失而復得。 最後，夜鳥還是被汽車人安全地送回他的發明者那裏了。 作品介紹：變形金剛是由美國孩之寶與日本TAKARA公司合作推出的。
但過後他們卻發現威震天在爆炸居然僥倖地逃脱了。 在汽車人火山總部的切摩斯發現了一個前人所不知的房間，這裏有許多恐龍骨化石，千斤頂和救護車建造了三個能變形成恐龍骨的變形金剛。 變形金剛G1動畫完整收藏版DVD附帶漫畫 同時，為了獲得無限的電力資源，霸天虎佔領了一個巨大的瀑布系統。 當機器恐龍完成時，它們簡單的頭腦卻發生了錯誤。 考慮到他們太危險了，擎天柱命令把它們關閉並永不開啓，當汽車人趕去瀑布阻止霸天虎時，他們遭到了埋伏。
變形金剛G1動畫完整收藏版DVD附帶漫畫: 動畫制作
其實真正的店員已經被女主綁架了，她也是來搶劫的，結果遇到了人們來買東西，脱不開身，最後趁着搶劫女發現真相時，將其一網打盡… 3.第三季的首領不是柯博文，是Star Saber(台譯星宇，港譯史達)，跟星宇合體的老虎(其實他是獅子)，就是第二季的雷恩，被改造的原因就跟胖胖大說的一樣。 是天王星為了打敗密卡登而盜取賽博坦星上的五名囚犯的火種所製造出的合體金剛，為前兩季最強的合體金剛，曾一度擊敗大力神。 狂派的第二把交椅，總是處心積慮地要取代密卡登的位置。 特別的是，G1天王星打從一開始就大剌剌的跟密卡登嗆聲說要篡位，這一點和之後作品豋場的那種陽奉陰違的天王星是不太一樣的。
汽車人把這些食人株放進一艘宇宙飛船上並把它發射到一個只有機器昆蟲存在的星球上。 擎天柱發現吊車發明的太陽能塔不太實際，並且難以抵禦外敵。 但是在滑車的支持下，吊車公然挑釁擎天柱的意見，並繼續進行塔的建設。 威震天想出了一個邪惡的計劃，他派建築派給那兩位汽車人傳達信息，説願意提供能源以供建塔之用。 接着建築派就變形為大力神，並很快地將吊車和滑車留住，並可恥地將他們帶進了組織。 正當威震天準備激活太陽能塔時，汽車人得知了消息並及時地給了大力神一擊，使得他們變回了建設派，並驅散了他們，接着他們就跟着霸天虎一起逃跑了。 後來吊車和滑車給大家找到了，尷尬的它們也得到了他們的教訓。
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與此同時，Hive 把他們的基地轉換成了 Scorponok ，就在汽車人回來打敗霸天虎並奪回鑰匙之後，Scorponok 開始了進攻。 （在這一集中的某個時候，其他變形金剛發現了那布羅斯行星。）這樣那布羅斯星人和丹尼爾與汽車人合體了。 他們便對着一些 Hive 的機器檢驗了一下這次合體的效果。 這樣汽車人頭領戰士們便去進攻霸天虎，而這時霸天虎正在拷問被抓住的汽車人。 Hive 觀察了他們的進攻並且決定抓住霸天虎來跟自己合體。 與此同時，在塞伯特恩上，擎天柱進入了魔力神球中，這樣他就可以和泰師傅對話，並且查出到底發生了什麼。
另一方面，汽車人必須阻止狂暴的霸天虎，否則塞伯坦就會落入到五面怪的手中。 在邪惡的五面怪幾乎要被汽車人毀掉的時候，他和霸天虎組成了一個黑暗聯盟。 萨姆是名高中生，学校里没有人相信他讲述的关于这副眼镜的历史，失望之余，萨姆把眼镜放到网上拍卖，然而从未引起买家的兴趣。 變形金剛G1動畫完整收藏版DVD附帶漫畫 这时父亲送了一辆破车给他，这辆车恰好就是“汽车人”大黄蜂的变形。 大黄蜂帮助萨姆交上了漂亮的女朋友（梅甘•福克斯饰），但很快就遭遇了“霸天虎”的袭击，擎天柱带着其他“汽车人”赶到，一场机器人大战由此拉开了序幕。 黑衣組織是日本動漫《名偵探柯南》及其衍生作品中的一個籠罩在神祕色彩中的跨國犯罪組織，首腦為烏丸蓮耶。
不幸的是，現在的擎天柱已經不是以前的那個了。 當這個可怕的陰謀被識破後，熱破要面對他生命中最讓他為難的戰鬥—一邊是他以前恩師的生死，一邊是塞伯坦和所有汽車人的命運，兩邊都那麼叫人為難。 自從得知霸天虎不是進來連串攻擊時間的主謀後，汽車人決心要找出個究竟來。 諮詢國母體電腦以後，補天士得出了一個驚人的結論：這很可能是所有變形金剛的末日。 艾斯托利婭是一個可愛但卻有點蠢的年輕姑娘，她被霸天虎綁架，最後是滑翔機救了她。 紐摩斯企圖強迫艾斯托利婭説出配方，誰知卻被她的特異功能害到無法工作。 滑翔機飛上平台去找艾斯托利婭，但卻受到由平台製造出來的暴雨的襲擊。
- 斯派克説服了 Cerebros 幫他改造一座舊的 Hive 城堡（由 drones (Gasket 和 Grommet) 守衞）。
- 汽車人帶着被控制的大力神回到汽車人總部，但他們忽視了一件事情，那就是有一種簡單的電子干涉器能令千斤頂發明的裝置無法生效。
- 紅蜘蛛很快就答應了，但很快他就知道了聯合派隱藏了的動機了。
- 他們甚至感到擎天柱性格上的一些微小變化，直到碰上了兩個一模一樣的擎天柱他們才知道真相。
- 當汽車人跟着他們潛入 Scorponok 時被俘虜了。
數千萬年前，一種高級智慧生命體為了某種目的開發出軍用和民用兩種機器人，但是隨著各種事件的發生和機器人不斷進化，機器人最終取得獨立和自由。 他們分別稱作狂派（霸天虎）和博派（汽車人），雙方為了爭奪塞博坦的統治展開曠日持久且不斷升級的戰爭。 時至今日，能源枯竭的塞博坦迫使博派向外尋求能量，而狂派尾隨而至，雙方最終來到了地球。 變形金剛G1動畫完整收藏版DVD附帶漫畫 自此以後，雙方在擎天柱和威震天的率領下，以地球為據點展開新一輪的較量。
不過因為做法讓部分觀眾看不懂第一集，因此美國后來在最后一集放映完畢之后又重新放映了日版第二集，香港播放美版時也做了同樣的舉動，一樣使得觀眾看不懂。 之后在最后一集中加入了《變形金剛：超能連結》中奇克、雷德等人的畫面，以及修改部分臺詞來進行與前兩作的連結。 基地金剛的戰鬥力比最強大的組合金剛還要強上許多，事實上，唯一能夠與之對抗的就是另一個基地金剛——在變形金剛多元宇宙中汽車人和霸天虎都試圖招募這些強大的超級戰士加入自己的陣營。 不過因為做法讓部分觀眾看不懂第一集，因此美國後來在最後一集放映完畢之後又重新放映了日版第二集，香港播放美版時也做了同樣的舉動，一樣使得觀眾看不懂。 之後在最後一集中加入了《變形金剛：超能連結》中奇克、雷德等人的畫面，以及修改部分台詞來進行與前兩作的連結。 對汽車人在公路上的優勢感到十分沮喪的威震天偷來了幾輛汽車，並把它們改造成變形金剛，命名為“飛虎隊”。 變形金剛G1動畫完整收藏版DVD附帶漫畫 但是因為沒有人工電腦所以飛虎隊無法正常工作，因此威震天就把它們帶到塞伯坦上，因為在那的一台超級電腦威託能賦予他們思考的能力。
斯派克和 Cerebros 留了下來，打算找到什麼可以遏制 Scorponok 的東西。 此時，塞伯特恩正在驚破天的掌握之中，他在塞伯特恩上建立了一個巨大的發動機，這樣他就可以把塞伯特恩推向地球。 驚破天極不情願地同意和 Zarak 合作，因為 Zarak 擁有那把鑰匙。 這時，在那布羅斯行星上，斯派克和 Cerebros 正在把那個 Cerebros 發現的城堡改造成一個新的超級機器人—— Fortress Maximus 。 變形金剛G1動畫完整收藏版DVD附帶漫畫 當汽車人們乘飛船到達塞伯特恩時，通天曉告訴了他們這裏所發生的事情。
威震天命令霸天虎要保守物品的秘密不讓汽車人知道。 他自己則潛入工作室去偷底片，滑車騙威震天説他已經被導演看中並能出演一部電影的主要角色，而事實上卻是另一個與汽車人一起演出不太重要的角色。 威震天發明了一種頑皮的生物叫“小精靈”（敢死電），他們以能量為生，並能自由進出電力裝置9度網劇情，使得他們變的混亂。 威震天把小精靈放在汽車人總部的進口處，他打算趁着汽車人在忙着對付這些小麻煩時對一塊巨大的能量磁石進行測試，這塊磁石能將其目標地區的能量吸附過來。 汽車人追蹤小精靈到了東京，錄音機嘗試以自己的錄音盒困住小精靈。 汽車人嘗試以電子鐵柵引誘小精靈，但是巨型精靈的能量由於超負荷，磁石和巨型精靈都毀掉了。 但是還有一些小精靈剛開始時被錄音盒困住的，現在又跑了出來，於是他們又開始了一番追逐。
激光鳥發現汽車人到了島上，並把他的發現報告了威震天。 對於島上那些驚人的能量源，威震天和霸天虎都非常興奮。 可是在大都市地區卻出現了時光流逝，並伴隨着出現了一個巨大的，渾身長毛的怪物，而且還伴隨着殘忍的衞士。
夕陽照耀的山坡上，斯派克在日記上寫着這些神奇的機器人的故事，他發現路邊丟着一架小巧的卡帶播放機（霸天虎的間諜聲波），把它帶回了基地隨手放在一塊儀表板上。 基地裏，幻影、探長和開路先鋒向斯派克展示着令人驚歎的變形技巧和個人專長，探長還帶着他外出兜風。 回到基地，斯派客正撞見聲波和機器狗從顯像一號中竊取資料。 汽車人部隊趕到時，霸天虎們已經佔領了礦山並開始收集水晶礦石。 斯派科普拉因有礦山工作的經驗，當即與大黃蜂一同潛入了礦洞。 他們安置好了炸彈，即將離去之時卻撞見驚天雷和鬧翻天。 在外的汽車人久不見他們回來開始擔憂，擎天柱不顧眾人勸説決定親自去救援。
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